下列关于理财规划书的描述,错误的是()。
- A
可帮助理财规划师做好工作,与客户无关
- B
理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释
- C
理财规划书要有逻辑性,条理清晰
- D
理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
下列关于理财规划书的描述,错误的是()。
可帮助理财规划师做好工作,与客户无关
理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释
理财规划书要有逻辑性,条理清晰
理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
A项,理财规划书的内容和客户息息相关,因为理财规划书的内容是直接针对客户及其家庭财务问题的,经验证明很多人都有阅读的兴趣。
多做几道
下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是()。
各类假设
主要收支的基数
可配置投资性资产的额度
客户的成长环境
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。
客户家庭基本信息
客户财务状况分析
理财目标的评估和分析
综合理财规划建议
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则。
错
对
历年的净现金流可正可负,正数代表当年的结余金额,负数代表当年的收入不足以支付当年的支出,需要从自有性资产中支取。
错
对
持续理财规划服务的意义就在于,针对可能的事件或变化,一方面理财师能及时与客户沟通,了解、分析事件的影响和对策,同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性,有利于加强客户关系。()
错
对
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