- 中级法律法规与综合能力
- 第一部分 经济金融基础知识 第一章 经济基础知识
- 第二章 金融基础知识
- 第三章 金融市场
- 第四章 银行体系
- 第二部分 银行业务 第五章 负债业务
- 第六章 资产业务
- 第七章 中间业务
- 第八章 理财业务
- 第九章 业务创新与发展
- 第三部分 银行管理 第十章 银行管理基础
- 第十一章 公司治理、内部控制与合规管理
- 第十二章 商业银行资产负债管理
- 第十三章 资本管理
- 第十四章 风险管理
- 第四部分 银行从业法律基础 第十五章 银行基本法律法规
- 第十六章 民事法律制度
- 第十七章 商事法律制度
- 第十八章 刑事法律制度
- 第十九章 行政法律制度
- 第五部分 银行监管与自律 第二十章 银行监管体制
- 第二十一章 银行监管目标、方法
- 第二十二章 银行自律与市场约束
快速查题-第十章 综合理财规划服务试题
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共找出181题
( )是实现未来理财目标最可依赖的资源。
- A
流动性资产
- B
自用性资产
- C
投资性资产
- D
总资产
在理财规划实际工作中，资产配置的第一个步骤是( )。
- A
在有效前沿上找到最优风险资产组合
- B
找到最优投资组合
- C
选择风险资产类别
- D
确定相应的资产配置比例及其标准差
对家庭而言，( )应当作为主要的保障手段。
- A
社会保险
- B
商业保险
- C
人身保险
- D
财产保险
在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括( )。
- A
职业（职位）
- B
年龄（生日）
- C
收入支出情况
- D
生活品质状况
以下选项中，对于储蓄投资状况的整理过程说法错误的是( )。
- A
不动产、贵金属和一些海外投资都属于权益类投资，不用单独列出来
- B
一些金融产品可能同时拥有不同比例的其他类别的资产
- C
对客户资产配置状况信息进行整理，需要把这些混合型产品中不同类别的资产进行分解和归类
- D
把客户当前总资产的配置情况和可配置投资性资产的配置情况分布列出来