- 中级法律法规与综合能力
- 第一部分 经济金融基础知识 第一章 经济基础知识
- 第二章 金融基础知识
- 第三章 金融市场
- 第四章 银行体系
- 第二部分 银行业务 第五章 负债业务
- 第六章 资产业务
- 第七章 中间业务
- 第八章 理财业务
- 第九章 业务创新与发展
- 第三部分 银行管理 第十章 银行管理基础
- 第十一章 公司治理、内部控制与合规管理
- 第十二章 商业银行资产负债管理
- 第十三章 资本管理
- 第十四章 风险管理
- 第四部分 银行从业法律基础 第十五章 银行基本法律法规
- 第十六章 民事法律制度
- 第十七章 商事法律制度
- 第十八章 刑事法律制度
- 第十九章 行政法律制度
- 第五部分 银行监管与自律 第二十章 银行监管体制
- 第二十一章 银行监管目标、方法
- 第二十二章 银行自律与市场约束
快速查题-第十一章 理财规划书制作的标准和流程试题
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共找出120题
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包括( )。
- A
对子女的支持程度如何
- B
他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
- C
每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
- D
每年可以支付的赡养费用是多少
- E
评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响
理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。
- A
一封给客户的信
- B
理财规划书的封面
- C
理财规划书的关键字
- D
理财规划书的摘要
- E
目录
理财规划书的装订不需奢华，但至少是专业、整洁的；做到“十无”：无脏、无折角、无多页、无缺页、无颠倒、无混装、无漏钉、无重钉、无毛茬、无缺损。()
- A
错
- B
对
明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。
- A
错
- B
对
通过目录对客户的信任表示感谢。
- A
错
- B
对