- 中级法律法规与综合能力
- 第一部分 经济金融基础知识 第一章 经济基础知识
- 第二章 金融基础知识
- 第三章 金融市场
- 第四章 银行体系
- 第二部分 银行业务 第五章 负债业务
- 第六章 资产业务
- 第七章 中间业务
- 第八章 理财业务
- 第九章 业务创新与发展
- 第三部分 银行管理 第十章 银行管理基础
- 第十一章 公司治理、内部控制与合规管理
- 第十二章 商业银行资产负债管理
- 第十三章 资本管理
- 第十四章 风险管理
- 第四部分 银行从业法律基础 第十五章 银行基本法律法规
- 第十六章 民事法律制度
- 第十七章 商事法律制度
- 第十八章 刑事法律制度
- 第十九章 行政法律制度
- 第五部分 银行监管与自律 第二十章 银行监管体制
- 第二十一章 银行监管目标、方法
- 第二十二章 银行自律与市场约束
快速查题-第十一章 理财规划书制作的标准和流程试题
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筛选结果
共找出120题
理财规划书的主要结构不包括( )。
- A
开场白
- B
主要内容
- C
其他内容
- D
结尾
对一些特殊事件比如失业、创业、移民等，发生后客户的收入将发生重大变化，这时，理财师更应注重( )。
- A
以前根据目前或前期收支水平状况对未来收支的预估
- B
家庭现金流量的变化并对此进行规划
- C
根据客户对未来不乐观的收入假设进行规划
- D
根据客户对未来非常乐观的收入假设进行规划
理财规划书在制作过程中，最容易犯的一个错误是()。
- A
忽视了专业性而过分迎合客户
- B
没有进行假设
- C
使用过于生硬的称谓
- D
显示专业性而忽略了对象
( )是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
- A
法律声明文件
- B
相关信息披露
- C
方案执行确认书
- D
持续理财规划服务
利益披露通常是以( )的名义进行披露。
- A
理财师
- B
理财师所属的金融服务机构
- C
金融服务机构的管理人
- D
理财师或理财师所属的金融服务机构